Рассказ о провальном выступлении Деда Мороза на утреннике, который был трезвым и неинтересным. Дети развлекались сами, показали новогоднюю сюиту, где белки подрались муляжами орехов. Вручали подарки, но заяц остался разочарованным, так как получил не то, что просил. Мама утверждала, что настоящий Дед Мороз прилетит ночью на бровях и сядет на крышу.